Спрос на облигации «Магнита» превысил предложение в 1,5 раза

Заявки на облигации в объеме 10 миллиардов рублей ритейлер «Магнит» собирал 18 февраля, размещение запланировано на 29 февраля. Сообщается, что в обращении у компании находятся еще восемь выпусков облигаций.

Общий спрос на облигации крупнейшего российского розничного ритейлера «Магнит» в 1,5 раза превысил предложение и составил более 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении Газпромбанка, выступившего одним из организаторов размещения.

«В результате успешно выбранной маркетинговой стратегии в книгу заявок удалось привлечь более 40 инвесторов. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков и управляющих компаний», — сообщил банк.

Заявки на облигации в объеме 10 миллиардов рублей компания собирала в четверг, техническое размещение запланировано на 29 февраля. Первоначальный ориентир купона составлял 11,2-11,4% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до 11,1-11,2% годовых. В итоге «Магнит» установил ставку купона в размере 11,2% годовых.

Двухлетний выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов. Организаторами выступили «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.

В настоящее время в обращении у компании находятся еще восемь выпусков облигаций общим номинальным объемом 55 миллиардов рублей.

Крупнейшим акционером сети магазинов «Магнит» (центральный офис находится в Краснодаре) является Сергей Галицкий, которому принадлежит около 40% акций; приблизительно 54% акций находится в свободном обращении. Чистая прибыль компании по МСФО в 2015 году выросла на 23,4% — до 58,847 миллиарда рублей.

Источник: ria.ru