Страны Азиатско-Тихоокеанского региона суммарно в 2014 году потребили 180 миллионов тонн СПГ против 178,36 миллиона тонн годом ранее
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона потребляют 75% мирового производства сжиженного природного газа (СПГ); лидерами потребления являются Япония, Южная Корея и Китай, говорится в презентации руководителя СПГ-направления в Азиатско-Тихоокеанском и Средиземноморском бассейнах аналитической компании ICIS Романа Казьмина.
Суммарно в 2014 году Азия потребила около 180 миллионов тонн СПГ против 178,36 миллиона тонн годом ранее. В частности, потребление в Японии составило 89,2 миллиона тонн, в Южной Корее — 37,62 миллиона тонн, в Китае — 18,98 миллиона тонн, Индии — 14,54 миллиона тонн, в Тайване — 13,45 миллиона тонн, Юго-Восточной Азии — 6,3 миллиона тонн.
Вторым крупнейшим потребителем СПГ в мире после Азии выступает Европа (14%), далее Южная и Северная Америки (5% и 4% соответственно) и Ближний Восток — (2%).
В 2014 году Япония потребила 89,2 миллиона тонн СПГ против 87,98 миллиона годом ранее. Согласно энергетическому плану Министерства экономики, торговли и промышленности Японии до 2030 года, доля газа в энергобалансе страны должна составить 27% против 43% в 2014 году, доля угля — 26% против 30%, ядерной энергетики — 21% против нынешних 2%, возобновляемых источников энергии — 14% против 2%. Гидроэнергетика должна остаться на уровне 9%, а доля нефти — снизиться до 3% с нынешних 15%.
В своей презентации Казьмин также рассматривает тенденции долгосрочных поставок СПГ в Японию. Контракты примерно на 30 миллионов тонн в год с японскими покупателями номинально истекают между 2015 и 2020 годами, включая контракты на более 10 миллионов тонн ежегодно с Malaysia LNG (Малайзия), 4,7 миллиона тонн с ADGAS (ОАЭ) и 4,6 миллиона тонн в год с NWS (Австралия), отмечает эксперт.
«Японские покупатели уже привыкли закупать СПГ у Австралии, Папуа – Новой Гвинеи и Индонезии (Senoro-Donggi) до случая на АЭС «Фукусима», но активизировали закупки в ожидании, что долгосрочный спрос на СПГ возрастет, замедлив тем самым переход к атомной энергетике», — говорится в презентации.
Японские компании изначально поздно заметили СПГ из США, но успели заключить контракты почти на 17 миллионов тонн в год СПГ непосредственно с американских проектов, отмечает эксперт. Например, у Mitsui и Mitsubishi есть так называемые толлинговые соглашения на 4 миллиона тонн в год давальческого сырья каждое из Камеруна, а у Chubu Electric и Osaka Gas есть такие же соглашения на давальческое сырье по 2,2 миллиона от Freeport.
В период с 2009 по 2014 годы японские компании обеспечили почти 40 миллионов тонн в год долгосрочного СПГ от проектов в Австралии, США и от портфельных поставщиков.
Казьмин напоминает, что компания Korea Gas (KOGAS) создана в качестве монопольного импортера СПГ и газового оптовика, что позволило KOGAS стать крупнейшим в мире покупателем СПГ. В управлении компании находятся 4 СПГ- терминала: Пхентхэк, Инчхон, Тхонъен и Самчхок, которые имеют в общей сложности 64 резервуара вместимостью 4,4 миллиона тонн.
Кроме того, компания GS Caltex и поставщик бытового газа SK E & S совместно разрабатывают в Порене (Boryeong) терминал пропускной способностью 3 миллиона тонн в год, который начнет функционировать в 2017 году.
Среди долгосрочных проблем развития СПГ в Южной Корее, эксперт указывает, что страна пытается развивать конкуренцию для KOGAS, но это имеет некоторые трудности в связи с сильным сопротивлением со стороны профсоюзов и самой KOGAS.
У KOGAS есть несколько среднесрочных контрактов примерно на 5 миллионов тонн в год СПГ с BG, RasGas, NWS, которые истекают в последующие 2 года. Также у KOGAS есть новые долгосрочные контракты с Gladstone СПГ на 3,5 миллиона тонн в год, Donggi-Senoro на 0,7 миллиона тонн тонн и Sabine Pass на 2,8 миллиона тонн. Также есть сделки с Shell и Total в общей сложности на 5,6 миллиона тонн.
Китай в 2014 году потребил 18,98 миллиона тонн СПГ. «Китай занимает третье место по потреблению природного газа, но в мировом спросе на первичную энергию имеет долю лишь 5-6%. В сентябре 2013 года в китайском правительстве разработали амбициозные экологические задачи, которые призваны уменьшить загрязнение воздуха и способствовать переходу с угля на газ», — напоминает эксперт.
Перед регионом, охватывающим территорию Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, стоит задача сократить потребление угля на 85 миллионов тонн к 2017 году, что эквивалентно 50 миллиардам кубометров газа. К 2020 году доля угля в энергобалансе Китая должна снизиться до 56% по сравнению с 63% в 2015 году, доля нефти — 17% против 18%, природного газа — 12% против 8%, неископаемые виды энергии — 15% против 11%.
Собственное производство газа в Китае в 2015 году составило 132 миллиарда кубометров, к 2019 году этот показатель должен составить 170 миллиардов. При этом, импорт газа к 2020 году должен вырасти до 148 миллиардов с нынешнего уровня около 60 миллиардов.
Закупки газа Китаем у Туркменистана в 2014 году достигли 30 миллиардов кубометров, а к 2021 году его планируется нарастить до 65 миллиардов кубов. Также поставщиками газа в страну были Катар (около 10 миллиардов кубометров), Австралия, Индонезия, Малайзия и прочие (примерно по 5 миллиардов кубометров).
Китай также будет получать 38 миллиардов кубометров газа в год из России по газопроводу «Сила Сибири». Также между «Газпромом» и CNPC подписано рамочное соглашение на поставку 30 миллиардов кубометров в год через западный маршрут (газопровод «Сила Сибири-2»).
Кроме того, китайские покупатели подписали специальные соглашения (SPA, Special Prorate Agreement) с целью импорта более 70 миллиардов кубометров СПГ в год в 2020 году.
Экспорт газа из Китая составляет пока около 30 миллиардов кубометров, к 2020 году этот показатель планируется довести до 43 миллиардов. «Добыча традиционного газа в Китае выросла примерно на 10% в 2014 году — до 128 миллиардов кубометров, но этот объем все равно не сможет удовлетворить китайский спрос, да и некоторые производственные центры являются довольно дорогостоящими», — говорится в презентации.
При этом стоимость бурения скважин в Китае в 4 раза выше, чем в США. Сложное геологическое строение, большое расстояние от рынков сбыта, отсутствие технологий и неблагоприятный климат — все это также является причинами низких темпов прогресса в собственной газодобыче Китая.
Казьмин также отмечает, что в настоящее время суммарная мощность регазификационных терминалов СПГ в Китае составляет более 40 миллионов тонн в год. В общей сложности 16,5 миллиона тонн в год новых мощностей находится в стадии разработки, а также было объявлено о 14 новых и расширенных проектах СПГ с целью увеличения производительности еще на 40 миллионов тонн в год.
Также эксперт рассматривает ценообразование на газ в Китае. Так, реформа рынка газа от июля 2013 года вводит более рыночно-ориентированный механизм ценообразования, который является связующим звеном между ценами франко-газа распределительной сети и контрактами, основанными на индексации нефти. После 2020 года планируется переход от госрегулирования к рыночной ориентации (индекс Henry Hub и биржевые цены).
Индия является четвертым по величине рынком СПГ, потребление в 2014 году составило 14,5 миллиона тонн. Правительство страны ставит планы увеличить долю природного газа с 9% до 20% к 2025 году.
«Стратегическая близость Индии с Ближним Востоком и Атлантическим бассейном, а также разнообразие потребителей, позволила ей стать одним из наиболее последовательных ликвидных рынков по спотовым поставкам СПГ за пределами Восточной Азии», — говорится в презентации Казьмина.
Однако, эксперт указывает, что развитие газового сектора и потребление «голубого топлива» в Индии сдерживается системой ценообразования и инфраструктурой. «Индийские покупатели СПГ — GAIL, Petronet, GSPC (и в меньшей степени Reliance) чувствительны к цене. Индийские внутренние цены основаны на различных методах ценообразования, но последняя реформа от 2014 года основана на комплексной средневзвешенной цене Канады, России, США и Великобритании. Это означает, что уровни цен пока не способствуют долгосрочному импорту СПГ», — пишет эксперт.
В настоящее время в Индии есть четыре операционных терминала (Dahej, Hazira, Dabhol и Kochi), но терминалы Dabhol и Kochi имеют ряд ограничений.
Источник: ria.ru
По итогам отрицательная разница между доходами и расходами государственной казны в США увеличилась на 12,1%…
Федеральный бюджет получил профицит 244,16 миллиарда рублей По данным Федерального Казначейства консолидированный бюджет РФ в…
Нефтяные долларовые котировки устремились вниз, несмотря на слабеющий доллар США Поздно вечером 13 марта баррель…
10-летние бумаги Казначейства США столкнулись на рынке с минимальным с октября 2009 года спросом В…
Долларовый индекс продолжает снижаться Американская валюта завершила 12 марта снижением своей стоимости до минимального за…
Доллар США вновь дешевеет к большинству валют мира 12 марта долларовый индекс утром снизился на…