Совет директоров «Уралкалия» 21 января принял решение вынести на внеочередное собрание акционеров вопрос о получении кредитной линии до $3,9 млрд в Сбербанке, сообщила компания. Деньги планируется направить на рефинансирование займов в том же банке, а также на общекорпоративные цели, какие именно, не уточняется.
Чистый долг «Уралкалия» по состоянию на 30 сентября 2015 года составлял $5,1 млрд, соотношение показателя к EBITDA — 2,6, на счетах компании было $1,6 млрд. В сентябре 2015 года «Уралкалий» открыл пятилетнюю кредитную линию в Сбербанке на $1,5 млрд, ранее в этом же банке привлекались кредиты на сумму более $2 млрд. По графику в 2016 году компания должна выплатить банкам $1,1 млрд, в 2017–2018 годах — около $4 млрд, говорит представитель одного из акционеров «Уралкалия». Дополнительные деньги потребуются на рефинансирование и расчеты с акционерами в рамках buy-back на 6,5% акций компании, пояснил другой собеседник РБК, близкий к одной из сторон сделки «Уралкалия» со Сбербанком (см. врез).
Основные акционеры «Уралкалия» — группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова (20%) и «Уралхим» Дмитрия Мазепина (19,99%). Пакет квазиказначейских акций «Уралкалия» составляет 33,54%, из них 12,61% заложено по сделке РЕПО в «ВТБ Капитале». По состоянию на конец декабря 2015 года в свободном обращении находилось примерно 11,5% акций компании.
22 декабря 2015 года компания провела делистинг с Лондонской биржи. После аварии на одном из рудников в ноябре 2014 года «Уралкалий» пересмотрел инвестпрограмму (решил вложить в увеличение производства $5 млрд) и изменил дивидендную политику (выплаты стали опциональными). В этой ситуации управляющий партнер «Уралкалия» Дмитрий Мазепин решил, что проще управлять частной компанией.
В качестве обеспечения по новому кредиту Сбербанку будут переданы 20,1% акций и GDR «Уралкалия», говорится в сообщении. В настоящий момент этот пакет находится на балансе дочерней «Уралкалий-Технологии». В сообщении компании сказано, что акционеры, проголосовавшие против решений совета директоров, смогут продать свои акции по 158,6 руб. за штуку (в четверг торги закончились на отметке 174 руб., капитализация компании составила $6,2 млрд).
Представитель «Уралкалия» от комментариев отказался.
Выкуп акций
«Уралкалий» объявил программу обратного выкупа акций и GDR (buy-back) в апреле 2015 года, ее итоги были подведены в июне. Тогда было выкуплено 11,17% на общую сумму $1,05 млрд. В программе принял крупнейший акционер компании — группа ОНЭКСИМ, снизившая свой пакет с 27,09 до 20%. От продажи акций она могла получить около $650 млн.
В конце августа совет директоров «Уралкалия» одобрил вторую программу обратного выкупа бумаг, в ходе которой к октябрю было выкуплено еще 21,98% на общую сумму $2,1 млрд. В этом выкупе приняла участие китайская Chengdong Investment Corporation, которая владела 12,5% акций с 2013 года, а ОНЭКСИМ и «Уралхим» (19,99%) сохранили свои доли. В итоге на скупку своих бумаг с рынка «Уралкалий», консолидировавший 33,54% квазиказначейских акций на балансе дочерней «Уралкалий-Технологии», потратил около $3,2 млрд.
В ноябре «Уралкалий» объявил о делистинге с Лондонской биржи (на рынке оставалось 13,86%) и утвердил новую программу buy-back в объеме до 6,5%. Эта программа действует до 31 марта 2016 года.
Источник: rbc.ru
По итогам отрицательная разница между доходами и расходами государственной казны в США увеличилась на 12,1%…
Федеральный бюджет получил профицит 244,16 миллиарда рублей По данным Федерального Казначейства консолидированный бюджет РФ в…
Нефтяные долларовые котировки устремились вниз, несмотря на слабеющий доллар США Поздно вечером 13 марта баррель…
10-летние бумаги Казначейства США столкнулись на рынке с минимальным с октября 2009 года спросом В…
Долларовый индекс продолжает снижаться Американская валюта завершила 12 марта снижением своей стоимости до минимального за…
Доллар США вновь дешевеет к большинству валют мира 12 марта долларовый индекс утром снизился на…